Présentation d’Altitude

Lorsque les marchés sont soumis à un changement radical, comme cela s’est produit récemment, mes collègues et moi-même à BMO Gestion mondiale d’actifs ressentons une très grande responsabilité dans l’évolution des mandats de placement au profit de tous les investisseurs canadiens. Dans le cadre de cet engagement, nous avons formé une équipe distribution de Placements non traditionnels, solide et compétente qui offrira des services de formation et d’autonomisation aux investisseurs dans leur ensemble, qu’il s’agisse d’institutions, de conseillers ou encore de personnes qualifiées. (Les conseillers financiers doivent demander à leurs équipes Clientèle de gros de leur présenter un spécialiste des produits non traditionnels.)

Notre objectif fondamental est de démystifier les placements non traditionnels. Chaque membre de l’équipe possède les connaissances et l’expérience nécessaires non seulement pour présenter des stratégies novatrices, mais aussi pour aider nos clients à s’y retrouver dans le paysage complexe des marchés privés. Le mandat du groupe ne se limite pas à offrir des occasions de placement; il vise à s’assurer que les clients, des plus grandes institutions aux investisseurs qualifiés ayant un esprit d’entreprise, comprennent parfaitement ces produits complexes, leurs risques inhérents et leurs avantages potentiels.

Au moyen de rencontres individuelles, d’ateliers de formation et d’un leadership éclairé constant, l’équipe jouera un rôle déterminant dans la fourniture aux clients des renseignements nécessaires pour prendre des décisions de placement éclairées. Nous visons à lever les obstacles sur le marché des placements non traditionnels et à ouvrir la voie à une nouvelle ère de transparence qui redéfinira les possibilités pour les investisseurs qui s’efforcent de constituer un patrimoine pour les générations actuelles et futures.

Ventilation de l’actif sous gestion

Source : Preqin Pro, au 30 juin 2023.

Pourquoi maintenant et pourquoi nous?

L’intérêt pour les placements non traditionnels est indéniablement à la hausse et ce, depuis plus d’une décennie. À l’échelle mondiale, les actifs sous gestion (ASG) ont plus que triplé pour atteindre plus de 12 500 milliards de dollars américains entre 2013 et 2023¹. Toutefois, même si l’attrait pour les marchés privés est évident – les recherches montrent qu’ils réduisent le risque global et améliorent les rendements du portefeuille² – bon nombre d’investisseurs ont du mal à s’y retrouver dans le nombre croissant de stratégies et de fournisseurs.

En faisant partie de BMO Groupe financier, nous avons la taille, les relations et la portée mondiale nécessaires pour offrir un avantage distinct. Comme nous le savons, les marchés privés ont souvent besoin de gestionnaires locaux qui travaillent sur le terrain. Notre taille nous permet de créer des partenariats avec les sociétés les plus solides et les plus réputées, quelle que soit la région ou la sous-catégorie d’actif. Une fois ces partenariats locaux mis en place, notre innovation consiste à mettre en œuvre les stratégies sur notre plateforme de produits à l’aide d’instruments d’accès simple que les investisseurs connaissent et comprennent.

En plus de produits bien conçus, les investisseurs ont besoin des conseils de professionnels experts en produits non traditionnels. Ce rapport trimestriel, Altitude, vise à faire la lumière sur le fonctionnement interne des marchés privés. Nous explorerons des questions difficiles, parmi lesquelles : Quels sont les avantages des fonds permanents par rapport aux fonds à capital fixe? Quelles sous-catégories d’actif sont adaptées à ce marché et pourquoi? Nous fournirons des renseignements exploitables et, grâce à une formation et à une transparence continuelles, nous aiderons les investisseurs canadiens à envisager l’avenir avec une compréhension plus claire de leurs options de placement.