Actions fondamentales
Construction de portefeuilles à haute conviction au moyen d’analyses approfondies
L’équipe Actions, Stratégie fondamentale de BMO Gestion mondiale d’actifs est composée d’analystes d’entreprises qui sont profondément convaincus que la construction de portefeuilles concentrés de modèles d’affaires de grande qualité assortis d’avantages concurrentiels procurera des résultats attrayants à long terme aux investisseurs institutionnels.
Pour bien comprendre une société et ses perspectives, l’équipe utilise une analyse ascendante rigoureuse. Cette analyse comprend l’évaluation du leadership d’une entreprise, de ses forces concurrentielles, de son algorithme de croissance et de sa valeur opérationnelle intrinsèque.
Le contrôle du risque, tant au niveau du portefeuille que de l’entreprise, est toujours à l’avant-garde de la stratégie de l’équipe, et les placements sont stratégiquement diversifiés à travers les secteurs, régions, facteurs du marché et thèmes afin d’offrir un profil risque-rendement optimal.d’entreprises
Avantages
Portefeuilles concentrés de modèles d’affaires de grande qualité
Sélection de titres reposant sur un processus rigoureux et inébranlable
Orientation à long terme permettant d’éviter les interférences du marché
Philosophie de placement
Investissement dans des modèles d’affaires durables
Création de valeur à long terme
Accent sur la gestion du risque pour éviter une dépréciation permanente du capital
L’analyse fondamentale de l’équipe : Cinq piliers de placement clés
Leadership
Évaluation du caractère, de la compétence, de la stratégie d’affectation du capital et de la vision à long terme
Potentiel de croissance
Compréhension approfondie des facteurs qui dynamisent une société, de leur contribution à la rentabilité, de leur variabilité et du risque de perturbation qui pèse sur eux
Avantages concurrentiels
Solidité et durabilité de l’avantage concurrentiel d’une société
Valeur opérationnelle
Accent sur la valorisation à long terme
Investissement responsable
Conviction globale que les risques et les occasions liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont des répercussions importantes sur la valeur à long terme pour les actionnaires; ils sont donc intégrés aux mandats pertinents
Présentation de l’équipe Actions, Stratégie fondamentale
L’équipe Actions, Stratégie fondamentale de BMO Gestion mondiale d’actifs bâtit des portefeuilles en creusant profondément pour comprendre chaque aspect d’une entreprise et son potentiel à long terme. L’objectif de l’équipe : Surpasser le marché en investissant dans des entreprises solides et concurrentielles dont les valorisations sont attrayantes.
Victor Cheung, CFA
M. Cheung est analyste, Actions responsable des secteurs de l’industrie, des matières premières et des télécommunications, ainsi que des situations particulières. Il compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur et a été plus récemment Gestionnaire de portefeuille adjoint chez un gestionnaire d’actifs indépendant à valeur nette élevée. M. Cheung est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences de la santé ainsi que d’une mineure en commerce de l’Université McMaster; il a obtenu son diplôme avec très grande distinction. Il détient également le titre de CFA.
Rodrigo Pantoja, MBS
M. Pantoja possède une vaste expérience en placement. Il a commencé sa carrière en tant qu’analyste des actions à Rio de Janeiro, au Brésil, où il s’est concentré sur la recherche ascendante, avant de s’installer au Canada. Il a auparavant travaillé pour Kraft Heinz Company avant de retourner aux études à l’Ivey Business School pour terminer sa maîtrise en administration des affaires. Par la suite, il est revenu dans le secteur des placements à titre d’associé en placement et de Gestionnaire de portefeuille pour une société de placement privée.
Ketaki Saraf, CFA
Ketaki Saraf est analyste, Actions et s’est jointe à BMO Gestion mondiale d’actifs en 2023. Elle participe à l’analyse, à l’évaluation et à l’exécution d’occasions potentielles et surveille les entreprises dans le secteur des produits de consommation au Canada. Avant de se joindre à BMO Gestion mondiale d’actifs, elle faisait partie de l’équipe de vente d’un important gestionnaire d’actifs à Toronto, où elle s’est concentrée sur l’expansion des affaires et la gestion relationnelle, en collaboration avec des conseillers financiers à l’échelle de la région du Grand Toronto. Ses responsabilités comprenaient également l’analyse approfondie des placements sous-jacents et la prestation de conseils sur l’optimisation des portefeuilles des clients. Elle a fréquenté l’Université de Toronto, où elle a obtenu un baccalauréat en commerce (spécialisation en finances, majeure en économie), et détient le titre d’analyste financière agréée (CFA).
Judy Chen
Judy Chen s’est jointe à l’équipe Actions canadiennes, Stratégie fondamentale de BMO Gestion mondiale d’actifs en 2023. Elle couvre le secteur de la consommation discrétionnaire. Avant de se joindre à BMO Gestion mondiale d’actifs, elle a effectué plusieurs stages dans le cadre d’un programme coop à la British Columbia Investment Management Corporation (BCI) ainsi qu’au sein d’une société de capital-investissement en Chine. Elle est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de la Colombie-Britannique.
Nicole White, CFA
Mme White est entrée au service de BMO Gestion mondiale d’actifs en août 2021 à titre de Gestionnaire de portefeuille adjointe, avec une concentration sur les actions privilégiées. Elle compte 20 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles de titres à revenu fixe, de devises et de stratégies multiactifs, acquise auprès d’une société de placement canadienne ayant des mandats institutionnels et individuels. Mme White est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Guelph et détient le titre de CFA.
Jordan Luckock, CFA
M. Luckock est responsable de la gestion des mandats liés aux actions canadiennes de base à BMO Gestion mondiale d’actifs. Ayant rejoint la société en mars 2022, il apporte 18 années d’expérience professionnelle en matière de placement, dont 10 ans de gestion de portefeuilles canadiens d’actions à grande capitalisation pour des clients particuliers, institutionnels et à valeur nette élevée. M. Luckock est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie de l’Université Western (Huron College) et d’une maîtrise ès sciences (finance) de l’Université Queen’s. Il possède également le titre de CFA.
Valentin Padure, CFA
M. Padure est entré au service de BMO Gestion mondiale d’actifs en mars 2021 à titre de Gestionnaire de portefeuille principal pour les mandats liés aux actions canadiennes à faible capitalisation. Il possède sept ans d’expérience dans le secteur, dont plus de quatre ans dans le domaine des actions à faible capitalisation; il se concentre exclusivement sur les sociétés à faible et à moyenne capitalisation de tous les secteurs d’activité. Plus récemment, il a été gestionnaire de portefeuille associé et responsable de portefeuille pour les stratégies liées aux actions canadiennes à faible capitalisation de Gestion d’actifs CIBC. M. Padure est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de la Schulich School of Business de l’Université York. Il possède également le titre de CFA.
Lutz Zeitler, CFA, MBA
Lutz Zeitler s’est joint à l’équipe des actions canadiennes de BMO Gestion d’actifs inc. en mars 2012 en qualité de gestionnaire de portefeuille axé sur les stratégies à l’égard des dividendes et des titres de revenu canadiens des sociétés à grande capitalisation. Avant d’entrer au service de BMO Gestion d’actifs, il a travaillé comme gestionnaire de portefeuille à BMO Harris Gestion de placements où il était responsable de plusieurs mandats d’actions canadiennes de base et à rendement. En plus de compter vingt ans d’expérience à la gestion de portefeuille et à la recherche, M. Zeitler est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business et il a obtenu son accréditation de CFA.
Philip Harrington, CFA, M.Fin.
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des placements, M. Harrington a rejoint l’équipe de BMO Gestion d’actifs inc. en mars 2012. Il est l’un des membres de l’équipe de gestion de portefeuilles de grandes capitalisations au sein de BMO Gestion d’actifs et il est responsable des stratégies à l’égard des dividendes et des titres de revenu canadiens. Auparavant, il a travaillé en tant qu’analyste et gestionnaire de portefeuille à BMO Harris Gestion de placements. Diplômé de l’Université de Toronto, M. Harrington est titulaire d’un baccalauréat en commerce et d’une maîtrise en finance de la Rotman School of Business et détient le titre de CFA.
Jennifer So, CPA, CA, CFA
Mme So s’est jointe à BMO Gestion d’actifs inc. en septembre 2015. Elle est directrice de portefeuille et spécialiste des placements axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de l’investissement responsable. Mme So a travaillé une dizaine d’années au sein d’une banque canadienne, où elle a acquis de l’expérience dans le domaine des services d’investissement, de la recherche et des ventes institutionnelles. En outre, elle a également travaillé sept ans à titre de comptable agréée au sein de l’un des quatre grands cabinets comptables et a enseigné la finance au premier cycle dans une université canadienne. Mme So détient un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto et porte les titres de CFA, de CA et de CPA.
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